Importer des données depuis le système ERP Aareon

Aareon est un fournisseur de systèmes ERP pour le secteur immobilier.

resivo propose une interface permettant d'importer des données depuis des systèmes ERP d'Aareon. Cela présente l'avantage d'éviter une double saisie des données.

Les données suivantes peuvent être importées :

  • Propriétés

  • Biens locatifs

  • Données de locataires

    • Nom

    • Adresse e-mail

    • Numéro de téléphone (portable)

    • Date d'emménagement

Les données importées peuvent être modifiées dans resivo. Une mise à jour des données existantes ainsi que l'ajout de données supplémentaires ne sont possibles qu'en procédant à une nouvelle importation. Aucune donnée n'est transférée de resivo vers le système ERP Aareon.

AVIS

Dès que l'extension Aareon Integration est activée, il n'est plus possible d'ajouter des propriétés, des biens locatifs et des locataires dans resivo.

  • Vous êtes connecté à resivo admin portal.
  • L'extension Aareon Integration est activée dans les réglages client.
  • Vous disposez de l'autorisation Gestion des bâtiments.
  • Vous disposez de l'autorisation Gestion locataires.
  • Vous avez accès aux données d'accès du système ERP Aareon.
  1. Cliquez sur Intégration Aareon dans le menu.
  1. Saisissez le tenant ID, le nom d'utilisateur et le mot de passe du système ERP Aareon.
    Remarque : les données peuvent être modifiées ultérieurement dans Paramètres.
  1. Cliquez sur Lancer l'importation.
  • Les données saisies sont vérifiées.
  • L'écran suivant s'ouvre lorsque la vérification a bien été effectuée :
  1. Sélectionnez les propriétés que vous souhaitez importer.
  1. Cliquez sur Suivant.
  • L'affichage suivant s'ouvre :
  1. Sélectionnez le fuseau horaire et la langue de communication.
    Remarque : par défaut, ces deux valeurs sont utilisées pour toutes les propriétés. Pour définir les valeurs individuellement par propriété, activez l'option Définir individuellement.
  1. Cliquez sur Suivant.
  • L'affichage suivant s'ouvre :
  1. Vous avez également la possibilité de créer une ou plusieurs portes de biens locatifs pour chaque bien locatif lors de l'importation. Cela présente l'avantage que cette étape ne doit pas être effectuée individuellement pour chaque bien locatif. Si vous souhaitez le faire, saisissez les noms des portes.
    Remarque : le nom du bien locatif sera automatiquement ajouté au nom de la porte lors de l'importation.
  1. Cliquez sur Importation.
  • Les données sont importées. Cela peut prendre quelques minutes.
  • Un message apparaît une fois l'importation réussie.
  • Si des données manquent, un message apparaît. Corrigez les données concernées dans le système ERP Aareon et relancez l'importation.
  • L'importation est terminée.
  • Les données sont visibles dans resivo et peuvent être modifiées.